Private Equity

Wir kennen die Anforderungen von Finanzinvestoren und Fremdkapitalgebern und haben uns durch zahlreiche Due Diligence-Reports und Q&A-Sitzungen eine hohe Reputation erarbeitet. In interdisziplinären Projektteams verzahnen wir Branchenexperten mit Beratern, die sehr erfahren im Management der Transaktionsprozesse sind. Unser Team hat in den letzten Jahren weit über 100 Projekte zu den Themen Market/Commercial Due Diligence-Prüfungen und Wertsteigerungsmaßnahmen von Portfoliounternehmen durchgeführt.

Identifikation von Beteiligungschancen

  • Suche und Screening potenzieller Target, Kurz- Bewertung von Marktchancen („Market Red Flag“)

Bewertung: Market/Commercial Due Diligence

  • Identifikation und Bewertung marktseitiger Chancen und Risiken, insbesondere auf den Dimensionen Markt, Technologie, Kunden und Wettbewerb; Entwicklung eines Businessplans zur Validierung der bestehenden
  • Planung der Verkäuferseite; Quantifikation zusätzlicher Ertragschancen als Ausgangspunkt der Weiterentwicklung nach der Beteiligung  

Realisierung: Wertsteigerung der Investition

  • Identifikation und Umsetzung marktseitiger Maßnahmen zur unmittelbaren Volumen- und Ertragssteigerung
  • Identifikation neuer Geschäftsfelder auf Basis bestehender Kernkompetenzen des Portfoliounternehmens
  • Absicherung der bestehenden Finanzierung oder einer benötigten Refinanzierung bei Fremdkapitalgebern

Exit: Vendor Due Diligence

  • Optimierung des Verkaufsprozesses mittels einer professionellen Vendor Due Diligence

Ausgewählte Kunden

  • 3i
  • Advent International
  • Arcadia
  • Bencis
  • Berenberg M&A
  • Capiton
  • Clayton Dublier & Rice
  • DZ Equity Partner
  • Equita
  • European Investment Bank
  • Finatem
  • Findos Investor
  • Gilde Buy Out Partners
  • GMT Communications Partner
  • Goldman Sachs
  • Goldman Sachs/Archon Group
  • Granville Baird
  • Halder
  • Riverside
  • Wendel