プライベートバンキング/ウェルス・マネジメント

昨今、世界のプライベートバンキング業務は、規制や価格感度の上昇、システム投資ベンダーの参入等により、全く新しい競争にさらされ、変化の一途を辿っています。持続する低金利政策の影響を受け、こうした事業環境の変化に拍車がかかり、既存のビジネスモデルは継続的に脅かされています。

サイモン・クチャーは、プライベートバンキング業務に係る広範囲なプロジェクトを手掛け、世界のメジャーな金融市場に係る最先端な知見を有しています。また、単に内外の制度に精通しているだけでなく、クライアント当事者の業務やニーズを把握し、競争環境を勘案した実現可能な提案を行います。これによって、顧客の流出を最低限に留めながら売上と利益を長期的に向上させてまいりました。

サイモン・クチャーはプライベートバンキングの専門チームを世界のメジャーな各都市に有し、クライアントが直面する課題解決に向け継続的なサポートを提供しています。

弊社が手掛ける主な業務は以下の通りです。

• 事業計画の360度評価(クイックウィンの所在を特定)を活用した価格評価や事業機会の分析
• プロダクトの価値・価格・販売戦略の構築に向けたセグメント分け
• サービス・商品(新規アドバイザリー契約等)の(再)設計と価格設定
• 価格設計プロセスに係る新しい手法の導入
• アカウントの移行プロセスや価格・収益の管理を行える販売ツール／ソフトウェアの開発
• 割引政策や社内承認プロセスの効率向上に向けた施策の実施

サイモン・クチャーはただ最適な戦略立案を行うだけではありません。プロジェクトの実行段階でもクライアントとゴールを共有し、課題解決に向けてサポートします。

デジタル化の波はプライベートバンキング業務にも押し寄せています。弊社ではPriceProという、プライベートバンク各社のニーズに合わせてフルにアレンジした価格マネジメントソフトウェアを開発しました。このソフトウェアはバンカーやマネジメント層に対して価格／割引設定に係る監査システムを提供し、アカウントの最適な管理・価格設計のツールとして、クライアントの持続的な収益管理を実現します。