Mangelnder Zugang zu Beratungsdiensten für Privatanleger im Wertpapiergeschäft
Fast 70% der Privatanleger wünschen sich Zugang zu Beratungsdienstleistungen im Wertpapiergeschäft. In der Realität bleibt die persönliche Beratung jedoch den wohlhabenderen Kunden vorbehalten. Die Beratung in der Filiale ist für die Banken im Kleinanlegersegment nicht profitabel. Zudem fehlt es flächendeckend an regelmäßigen Beratungsleistungen der Banken. Anlegerinnen und Anleger werden zwar bei der Erstveranlage unterstützt, danach aber über viele Jahre nicht über den aktuellen Stand ihres Portfolios (nach-)beraten.
Entwicklung eines ganzheitliche Investment-Apps und hybrider Beratungslösungen
Wir konzipieren für unseren Kunden umfassende Investment-Apps und bieten End-to-End-Support, um digitale Beratungslösungen zu entwickeln. Wir helfen bei der Entwicklung von digitalen Beratungslösungen, bauen digitale Beratungsstrecken auf und erhöhen den Wert der Beratung durch die Integration von wiederkehrenden Portfolioanalysen und Optimierungsempfehlungen. Darüber hinaus analysieren wir, ob Angebotslücken durch interne Kompetenzen oder durch externe Lösungen geschlossen werden sollten (Make or Buy).
Kundenzufriedenheit erhöhen und Abwanderung minimieren
Die gemeinsam erarbeiteten Lösungen stärken die Kundenbindung, erhöhen die Kundenzufriedenheit und steigern die Zahlungsbereitschaft. Sie tragen dazu bei, die Abwanderung zu reduzieren und die Durchdringung der Wertpapierbestands zu verbessern. Durch die Förderung des Kundenengagements im Wertpapiergeschäft schaffen wir wiederkehrende Mehrwerte für digital affine Anleger. Dies führt nicht nur zu einer höheren Kundenzufriedenheit, sondern auch zu einer stärkeren Kundenbindung. Darüber hinaus senken die Lösungen die Servicekosten der Banken, was eine Skalierung der Beratungslösungen für die breite Masse ermöglicht.
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